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任澤平團隊開門見山,我們判斷,資本市場正迎新一輪結(jié)構(gòu)性機會,主要動邏輯是風(fēng)險偏好修復(fù)、風(fēng)險利率下降和經(jīng)濟快速復(fù)。深知作為早已成名的者,說些模棱兩可、永遠確的話,不失為“明智之”。但是,理性和專業(yè)告我們,機會之門已經(jīng)打開現(xiàn)在資本市場的機會大于險,雖然我們不十分確認(rèn)場在底部區(qū)間的調(diào)整時間但基本面分析顯示不少好票超跌導(dǎo)致價格已經(jīng)顯著于內(nèi)在價值,在長期具備置價值,前期的超跌反而供了機會和空間。就好像們不知道冬天有多寒冷,是冬去春來是鐵一般的規(guī)和趨勢。我們必須尊重規(guī)和順應(yīng)趨勢。當(dāng)下,我們為應(yīng)該發(fā)揮A股四兩撥千斤的作用。如果A股啟動新一輪行情,將有助于提振市信心,暢通實體經(jīng)濟和資市場的良性循環(huán)。有助于市公司擴大投資,帶動資流入實體經(jīng)濟;有助于增居民收入,帶動財富效應(yīng)消費,提高民眾的幸福指。A股正處于市場估值的相對低位,因此,梁渠果正確導(dǎo),在未來有望形成各方識。前期投資者對短期悲因素過度反應(yīng),對長期樂因素忽視,而現(xiàn)在悲觀預(yù)正在修復(fù),樂觀因素的催劑開始出現(xiàn)。一、結(jié)構(gòu)性會的催化劑開始出現(xiàn)開年來,由于俄烏沖突、美聯(lián)加息、中美股市監(jiān)管沖突引發(fā)一波深度調(diào)整。但是辯證地來看,漲上去的是險,跌下來的是機會?,F(xiàn)是能夠找到隨著沙子一起下來的金子的時候了,只需要大家克服自己內(nèi)心的慌。未來隨著悲觀預(yù)期的復(fù),以及樂觀因素的出現(xiàn)資本市場有望迎來新一輪構(gòu)性機會,基本邏輯是分端的風(fēng)險偏好修復(fù)、無風(fēng)利率下降以及分子端的經(jīng)快速恢復(fù)。結(jié)構(gòu)性機會的化劑開始出現(xiàn):1、戰(zhàn)略級看多中國:經(jīng)濟三季度將血歸來我們判斷,從6月開始,3季度中國經(jīng)濟將迅速恢復(fù),滿血歸周禮。類似2020年一季度中國經(jīng)濟-6.8%,但是2季度迅速復(fù)產(chǎn)復(fù)工以后經(jīng)濟大幅青耕彈3.2%,并領(lǐng)跑全球。隨著國務(wù)院推出6方面33條穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施,濟有望在3季度大幅反彈,重新恢復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。濟將邊際改善,4月是經(jīng)濟底,5月數(shù)據(jù)開始改善,6、7月有望大幅反彈。三駕馬車中,恢復(fù)最快獨山將是資尤其新基建投資,其次消費,再其次是出口。主政策發(fā)力點在于財政政策效果更直接,傳導(dǎo)更迅速貨幣政策提供資金彈藥。寬貨幣到寬信用將是關(guān)鍵即通過政府投資帶動企業(yè)資和銀行貸款,所以提振業(yè)信心十分重要,關(guān)系到資乘數(shù)效應(yīng)的放大倍數(shù)。們認(rèn)為,中國經(jīng)濟長期繁發(fā)展的基本邏輯沒有變:場化、國際化、工業(yè)化、鎮(zhèn)化、信息化。當(dāng)下應(yīng)堅對中國經(jīng)濟前景光明的信,市場經(jīng)濟的理念已經(jīng)在個國家扎根。道路是曲折,前途終將是光明的。即市場充滿爭議,我們選擇略級看多中國,點燃希望照亮未來。參考:《》《2、今年穩(wěn)增長是頭等大事,鸓觀政策對經(jīng)濟和市場加友好建議大家把下面的讀三遍,宏觀政策對市場好之情溢于言表,穩(wěn)增長力度不斷加碼。5月25日全國穩(wěn)住經(jīng)濟大盤電視電會議上強調(diào):把穩(wěn)增長放更加突出位置,著力保市主體以保就業(yè)保民生,保中國經(jīng)濟韌性,努力確保季度經(jīng)濟實現(xiàn)合理增長和業(yè)率盡快下降。國務(wù)院常會議確定6方面33條穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施5月底前要出臺可操作的實施細則應(yīng)出盡出。要在做好疫情控的同時完成經(jīng)濟社會發(fā)任務(wù),全面把握,防止單一、一刀切。國務(wù)院26日將向12個省派出督查組,對政策落實和配套開展灌灌督查?!秶鴦?wù)院關(guān)于印發(fā)實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措的通知》近期公布并實施強調(diào)“靠前發(fā)力、適當(dāng)加,推動《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的攬子政策措施》盡快落地效,確保及時落實到位,早對穩(wěn)住經(jīng)濟和助企紓困產(chǎn)生更大政策效應(yīng)?!备?歷史經(jīng)驗,傳導(dǎo)的順序是政策底、情緒底、市場底經(jīng)濟底。預(yù)計近期穩(wěn)增長施有望加碼加快,包括但限于新基建加大投資、房產(chǎn)軟著陸措施密集出臺、貨幣寬信用加大力度、降融資成本、退稅減稅等。3、房地產(chǎn)調(diào)控不斷松綁,持剛需和改善型需求,困反轉(zhuǎn)黎明或已不遠自2021年5月以來,房地產(chǎn)市場經(jīng)歷了寒冬,這是長短周疊加的結(jié)果。房地產(chǎn)是今穩(wěn)增長的關(guān)鍵之一。房地穩(wěn),則經(jīng)濟穩(wěn)。參考《對前房地產(chǎn)形勢的看法和建》。近期國家釋放出積極號:3月《政府工作報告》指出,“因城施策促進房產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。3月16日國務(wù)院金委會提出,“關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)要及時研究和提出有力有的防范化解風(fēng)險應(yīng)對方案提出向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型的套措施?!?月29日國務(wù)院常務(wù)會提出,“把穩(wěn)增放在更加突出的位置,穩(wěn)經(jīng)濟的政策早出快出,不不利于穩(wěn)定市場預(yù)期的措,制定應(yīng)對可能遇到更大確定性的預(yù)案?!?月2日央行表示:“及時校正金機構(gòu)的過度避險行為,保房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序”。年3月以來,政策放松力度進一步增強燭光5月以來不斷加碼,從之前的降利率、寬公積金轉(zhuǎn)向放松限購放限售。效果開始顯現(xiàn),春水暖鴨先知,部分熱點城的樓市開始放量回暖:我判斷,隨著對房地產(chǎn)市場不斷放松,在堅持“房住炒”前提下,困境反轉(zhuǎn)黎或已不遠,不排除后面有有力的措施出臺,改善銷,改善民生,提振市場信,助力實現(xiàn)今年穩(wěn)增長目。參考:《》4、不必對疫情過度恐慌,定能戰(zhàn)而勝中國舉國體制擅長干大事雖然過去40多年我們經(jīng)歷了各種困難,但我們均松山勝之,也是全球經(jīng)濟增長好的國家。隨著北京、上等疫情控制住,加快復(fù)產(chǎn)工,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈恢復(fù),國經(jīng)濟在3季度將滿血歸來。幾百年來,人類均國后戰(zhàn)了黑死病、天花、西班牙流感、霍亂、SARS等,相信在科技已經(jīng)進步如此快的今天,定能戰(zhàn)勝此次情。參考《全球大瘟疫簡》。5、中美監(jiān)管部門加強協(xié)調(diào)溝通,緩解鯢山場擔(dān)憂支持平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)近期中美證券業(yè)監(jiān)管部門在加強協(xié)調(diào)溝通,提高跨監(jiān)管合作的效率,體現(xiàn)統(tǒng)開放與安全的理念,促進國境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券上市活動有序開展。5月17日全國政協(xié)日在京召開“推動數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)健康周書”專題協(xié)商會,中共中央治局委員、國務(wù)院副總理鶴出席會議并講話。他指,全球數(shù)字經(jīng)濟正呈現(xiàn)智化、量子化、跨界融合等特征。要努力適應(yīng)數(shù)字經(jīng)帶來的全方位變革,打好鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn),支持臺經(jīng)濟、民營經(jīng)濟持續(xù)健發(fā)展,處理好政府和市場系,支持?jǐn)?shù)字企業(yè)在國內(nèi)資本市場上市,以開放促爭,以競爭促創(chuàng)新。《國院關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟攬子政策措施的通知》明提出:促進平臺經(jīng)濟規(guī)范康發(fā)展。出臺支持平臺經(jīng)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施6、不必對美聯(lián)儲加息過度擔(dān)憂,美國經(jīng)濟放緩將狂鳥地制約加息進程,中國貨政策將“以我為主”美國濟復(fù)蘇基礎(chǔ)十分脆弱,將大的制約美聯(lián)儲加息進程近期美國PMI指數(shù)、就業(yè)數(shù)據(jù)、消費者信心鴆數(shù)等經(jīng)開始露出疲態(tài)。當(dāng)前美通脹很大程度上跟地緣動有關(guān),美聯(lián)儲加息應(yīng)對效并不理想,反而會誤傷實經(jīng)濟。因此,預(yù)計美聯(lián)儲息前快后慢,當(dāng)美國經(jīng)濟新掉頭向下時,市場將會變對美聯(lián)儲加息進程的看。而且,作為世界第二大濟體,中國貨幣政策不會美聯(lián)儲政策干擾,明確表“以我為主”,我們是有個底氣的,也符合中國自的穩(wěn)增長宏觀目標(biāo)。7、市場均值回歸,這是不變的律歷史規(guī)律告訴我們,市具有內(nèi)在的糾錯機制,均回歸終將發(fā)揮作用。市場悲觀預(yù)期的底部往往孕育生,在絕望中重生、在爭中上漲、在狂歡中崩盤。以,我們要“在別人恐慌我貪婪,在別人貪婪時我慌”。在炮火中挺進,在花中撤退??陀^地看,前的超跌反而給我們提供了會,跌出了上漲的空間。上去的是風(fēng)險,跌下來的機會。買的便宜是硬道理在市場過度悲觀的時候,夠找到被誤殺的好公司好產(chǎn),唯一所需要做的就是服內(nèi)心的恐懼。參考:《二、五大結(jié)構(gòu)性機會世界將屬于理性樂觀主義者,是一個哲學(xué)命題。悲觀者確,樂觀者前行。我們應(yīng)做長期的理性樂觀主義者在頂部理性,在底部樂觀如果不是樂觀主義者,你不會對未來有信心,就不因為資產(chǎn)價格跌過頭了而場?,F(xiàn)在是看長遠的時候。未來結(jié)構(gòu)性機會值得關(guān):第一大機會,困境反轉(zhuǎn)比如,中概股、港股、房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、豬周期、餐飲旅游、金融,等等。房地毫無疑問面臨歷史性的行大洗牌,但是大家可以關(guān)當(dāng)年家電行業(yè)洗牌后,行集中度提升,造就了一批牛股,而且近期穩(wěn)房市的策密集出臺、不斷加碼,助于提振市場信心。不少中概股、港股公司競爭力然十分強大,內(nèi)在價值沒被破壞,只是由于短期的緣等因素導(dǎo)致投資者過度觀殺跌,相信這些好公司股票的修復(fù)能力將十分強,就好像金子總要發(fā)光一。第二大機會,被錯殺的本面扎實的好公司好股票護城河強大,商業(yè)模式?jīng)]被破壞,管理層優(yōu)秀,技優(yōu)勢明顯,等等。第三大會,受益于穩(wěn)增長的:穩(wěn)當(dāng)頭,穩(wěn)增長是今年宏觀濟頭等大事。中財辦分管常工作的副主任韓文秀主強調(diào),“穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟不是經(jīng)濟問題,更是政治問”。第四大機會,受益于基建的:今年穩(wěn)增長的主發(fā)力點在于基建,也是信投放、專項債支持、項目批等重點支持的領(lǐng)域。第大機會,受益于提估值的今年貨幣寬松,有助于無險利率下降,關(guān)注受益于貨幣、估值提升的行業(yè)。壞上述判斷和邏輯的風(fēng)險素包括:俄烏沖突;美聯(lián)超預(yù)期加息引發(fā)全球金融蕩;房地產(chǎn);政策對沖力。最后,本文試圖傳遞理、專業(yè)和信心,試圖對市中的人性周期進行反思,其在市場過度悲觀低迷的候。是的,在市場如此低的時刻,在投資者普遍悲的時刻,我們愿意站出來傳遞理性客觀的觀念和聲。長期的投資實踐和實戰(zhàn)濟學(xué)研究表明,理性、專和逆向思維最終將獲得時的饋贈。即使市場充滿爭,我們選擇戰(zhàn)略級看多中,三季度經(jīng)濟將滿血歸來點燃希望,照亮未來。 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    五、-千萬商品隨意挑選,大圖展現(xiàn)商品細節(jié)-訂單和物流查詢實時同步-支持團購和名品特賣,更有手機專享等你搶-支付寶和銀聯(lián)多種支付方式,輕松下單,快捷支付-新浪微博,支付寶,QQ登錄,不用注冊也能購物-支持商品收藏,隨時查詢喜愛的商品和歷史購物清單。

    六、1.bug修復(fù),提升用戶體驗;2.優(yōu)化加載,體驗更流程;3.提升安卓系統(tǒng)兼容性

    七、1、修復(fù)部分機型bug;2、提高游戲流暢度;

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