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舜網(wǎng)新聞中心 劉議鴻 2025-11-05 04:23:52
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  中信證券認(rèn)為,預(yù)市場(chǎng)在9月上半月依然處于尋找新平衡、延續(xù)高動(dòng)的過(guò)程中,“熱轉(zhuǎn)冷的非典型切換持續(xù),隨市場(chǎng)在波動(dòng)中形成新平,預(yù)計(jì)9月下半月將逐步企穩(wěn)。若9月上半月,經(jīng)濟(jì)預(yù)期仍未達(dá)到天犬平衡多重?cái)_動(dòng)下三季度增長(zhǎng)力仍存;政策預(yù)期仍未到新平衡,實(shí)際政策效和穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)力預(yù)期仍有距;海外因素仍未形成平衡,加息擾動(dòng)和衰退期反復(fù)交替出現(xiàn);機(jī)構(gòu)倉(cāng)仍未實(shí)現(xiàn)新平衡,缺增量資金和存量高倉(cāng)位環(huán)境下減倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)易于發(fā)波動(dòng)。新平衡形成之,由于中報(bào)季部分冷門(mén)業(yè)已經(jīng)頻繁出現(xiàn)業(yè)績(jī)超期的情況,預(yù)計(jì)行業(yè)間熱轉(zhuǎn)冷”的非典型切換將延續(xù)。9月下半月,隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布、攬子政策細(xì)則陸續(xù)實(shí)施美聯(lián)儲(chǔ)加息落地、機(jī)構(gòu)倉(cāng)和調(diào)倉(cāng)初步完成,預(yù)市場(chǎng)逐步在波動(dòng)中找到平衡,并將逐步企穩(wěn),心繼續(xù)轉(zhuǎn)向部分偏冷門(mén)業(yè)?

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  點(diǎn)評(píng):當(dāng)前階,國(guó)有資本布局結(jié)優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整的要方向,已經(jīng)從央間的戰(zhàn)略性重組更轉(zhuǎn)向于央企內(nèi)部和央企業(yè)之間同類(lèi)或似業(yè)務(wù)、上下游緊關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化組整合,促進(jìn)主責(zé)業(yè)更聚焦、產(chǎn)業(yè)結(jié)更清晰?

責(zé)任編輯: 徐燕燕

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