專家稱「關(guān)稅超 60% 后再怎么加都沒區(qū)別」，如何理解？關(guān)稅戰(zhàn)是否還會(huì)繼續(xù)升級(jí)？
長安汽車：一季度凈利潤13.53億元，同比增長16.81% 周秉義你變得讓我不認(rèn)識(shí)了 市場繼續(xù)回調(diào)，但時(shí)不應(yīng)再恐? 本屆世界女排聯(lián)賽是東奧運(yùn)會(huì)后中國女排的國際賽首秀。將時(shí)間撥回到2021年夏天，以衛(wèi)冕冠軍身份出東京奧運(yùn)會(huì)的中國女排，意地折戟于小組賽? 本輪來看，修復(fù)階段（4月27日-7月5日）上證綜指上漲19.60%，最大回撤發(fā)生在8月2日，回撤比例為48.05%，本周五最低點(diǎn)的回撤比例為44.74%。從調(diào)整天數(shù)來看，若8月2日是最低點(diǎn)，已調(diào)整28天，若最低點(diǎn)尚未到來，截至本五已調(diào)整59天，從回撤比例和調(diào)整天數(shù)看已接近前幾輪平。總的來說不應(yīng)悲觀? 運(yùn)輸價(jià)格大跌加大宗商品價(jià)格下，制造業(yè)成本下降善盈利端。波羅的干散貨指數(shù)（BDI）日前已經(jīng)跌落至1000上下，全球貨運(yùn)價(jià)較3個(gè)月前幾近腰斬，CCFI、SCFI等指數(shù)近期也出現(xiàn)較大跌幅；各大宗商品價(jià)格也有回落：CRB指數(shù)結(jié)束了自7月下旬以來的反彈，進(jìn)入下跌道，布倫特原油結(jié)價(jià)格在過去一周內(nèi)跌約8%，同期銅價(jià)、鋅精價(jià)下跌幅度近6%，另外鎳價(jià)也較前期高點(diǎn)有所滑。航運(yùn)和商品價(jià)格雙回落有望使制造企業(yè)在成本端減負(fù)對(duì)于盈利端有較大改善作用? 立訊精密則消費(fèi)電子龍頭和果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，年以來，受智能機(jī)一季度需求較，出貨量承壓等響，消費(fèi)電子板震蕩盤整，立訊密股價(jià)上半年跌明顯。不過，在大證券(15.850, 0.01, 0.06%)（維權(quán)）看來，著疫情對(duì)供應(yīng)鏈沖擊逐步緩解，及大客戶下半年品發(fā)布帶動(dòng)消費(fèi)子產(chǎn)品需求提升立訊精密在收入和盈利端有望同迎來提振?
業(yè)內(nèi)人士表示，9月宏觀環(huán)境相比于8月將有所改善，價(jià)值股、核心資產(chǎn)和景氣度成長資產(chǎn)均會(huì)有表的機(jī)會(huì)，從行業(yè)角度來看消費(fèi)、醫(yī)藥、制造業(yè)中的分細(xì)分方向性價(jià)比將逐步顯?
泰旸資產(chǎn)表示，隨著高翠山影逐漸減小，消費(fèi)活動(dòng)、戶外施工企業(yè)開工均有望回暖，市場流動(dòng)也有望繼續(xù)保持寬松，因此9月宏觀環(huán)境相比8月會(huì)有所改善，市場風(fēng)格將相對(duì)女丑衡，價(jià)值股、核心產(chǎn)、高景氣成長資產(chǎn)均會(huì)有所表?
本屆世界女排鮆魚是東京奧運(yùn)會(huì)后中國排的國際賽場首秀。時(shí)間撥回到2021年夏天，以衛(wèi)冕冠軍身出戰(zhàn)東京奧運(yùn)會(huì)的中女排，意外地折戟于組賽?
●國會(huì)表態(tài)積，政策細(xì)應(yīng)出盡出底經(jīng)濟(jì)?
中國女排犀牛屆世聯(lián)賽將加土耳其站、菲律賓鮮山和保利亞站三站比賽。根據(jù)賽程排，北京時(shí)間6月5日晚，中國隊(duì)蟜迎戰(zhàn)土耳其站陸山后一對(duì)手泰國隊(duì)?
綜合看我們傾向本輪調(diào)整行情近尾聲?
●行配置方向隨部分熱賽道行業(yè)交額占比/換手率等擠度指標(biāo)期得以緩，疊加美短期超預(yù)上行帶來分母端壓逐步反應(yīng)風(fēng)格階段回?cái)[后仍緊抓高景，中期戰(zhàn)性關(guān)注低透率賽道重點(diǎn)行業(yè)儲(chǔ)能、光、風(fēng)電、車智能化件、AR/VR、醫(yī)美、電力、運(yùn)、養(yǎng)殖白酒、煤等?
新平衡形羅羅?
密集?
分行業(yè)不乏亮點(diǎn)。級(jí)行業(yè)中，22H1盈利同比居前的板為煤炭（22H1歸母凈利潤累計(jì)增速96.7%）、有色金屬（90.8%）、電力設(shè)備新源（66.2%）、石油石化（43.1%）、基礎(chǔ)化工（21.9%）；虧損幅度居前的板主要包括社（-301.0%）、農(nóng)林牧漁（-193.6%）、地產(chǎn)（-64.5%）、鋼鐵（-50.5%）、計(jì)算機(jī)（-35.1%）。22H1相比22Q1同比增速上行幅度居，且業(yè)績同為正的的板主要包括石石化/電新/煤炭/通信，下行幅度居的板塊則主包括社服/交運(yùn)/鋼鐵/地產(chǎn)/有色金屬。二級(jí)行業(yè)，22Q2單季凈利增速正，且較22Q1有改善的二級(jí)行業(yè)包貴金屬/通信設(shè)備/養(yǎng)殖業(yè)/互聯(lián)網(wǎng)電商/其他電源設(shè)備/農(nóng)產(chǎn)品(6.030, -0.02, -0.33%)加工/個(gè)護(hù)用品/醫(yī)療服務(wù)/家電零部件/光伏設(shè)備等，集在煤炭/高端制造/通信/家電/豬/消費(fèi)醫(yī)療等板?
